Insåg förmånliga placeringsmöjligheter efter råd från Zikta

En företrädare för ett företag som hade en bankkontakt sedan många år, mötte oss på Zikta för att diskutera företagets möjligheter. Företagets bank hade förvisso inte hört av sig på många år, men man var egentligen inte missnöjda med detta, utan betraktade detta som normalt. Efter samtal med företrädaren gjorde vi på Zikta direkt en översyn och en analys av företagets placeringar och pensioner. Här konstaterades flera större förbättringsmöjligheter inom bland annat förvaltning, beskattning och inom den totala kostnadsbilden. Bolagets valde då att påbörja ett samarbete med Zikta inom vissa utvalda delar och behöll banken i andra. Idag har kunden valt att ha alla förvaltningsrelaterade delar via Zikta.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig och ditt företag? Kontakta oss idag så bokar vi ett möte.